• 经营数据披露 三家银行系公募业绩突出

      随着上市公司年报陆续披露,其控股参股基金公司经营业绩也随之浮出水面。   “银行系”公募喜报频传,交银施罗德、招商、兴业三家都取得突出经营业绩,交银施罗德基金2021年净利润达到17.86亿元,创成立以来最高纪录。   近日,交通银行、兴业银行等商业银行陆续披露2021年年报,银行系基金公司经营业绩出炉。   交通银行2021年年报显示,其持股65%的交银施罗德基金总资产69.99亿元,报告期内实现净利润17.86亿元,同比增长42%。   Wind数据显示,截至...

  • 近八成发起式养老目标基金面临三年“大考”

      三年前密集布局的发起式养老目标基金,陆续在2022年迎来三年“大考”。   截至3月25日,有24只发起式养老目标基金将在今年成立满3年且规模不足2个亿,这在当年成立的发起式基金中数量占比接近八成。   多位业内人士表示,目前养老目标基金采用FOF形式运作,以长期收益稳健为卖点,降低了收益的锐度,加上当前市场认知度较低,导致该类基金规模扩张缓慢。为进一步做大市场,做好业绩的同时,还应不断深化投资者教育。   Wind数据显示,目前全市场173只养老目标基金(FOF)...

  • “固收+”基金超九成亏钱 首尾绩差近30个百分点

      今年开年以来,A股市场受国内外因素影响震荡加剧,“固收+”产品也面临较大回撤压力,目前全市场超过九成“固收+”基金收益告负,首尾绩差近30个百分点,最亏钱基金今年跌幅已超20%。   多位“固收+”基金经理表示,A股资产的估值中枢波动加大,对于整体组合波动的影响也加大,在目前市场环境中,对股票的选择首先强调安全边际,并以长期持有为主,核心利润来自分享企业的价值增值。   Wind数据显示,截至3月25日,全市场1140只“固收+”基金(偏债混合和二级债基,份额合并计)...

  • 开门迎客! 超50只债基密集恢复大额申购

      近期,不少债基又重新“开门迎客”,本月以来已超50只债基密集恢复大额申购。   多位基金经理认为,目前债券利率水平仍处于历史低位,债券仍具有长期配置的必要性,长期视角下国内债券市场前景可期。   Wind数据显示,3月份以来,已有太平恒兴纯债、万家鑫悦纯债、大成安诚债券、光大保德信恒利纯债、中欧聚瑞债券、添富可转换债券、长信稳健纯债、兴全恒鑫债券等超50只债基宣布恢复大额申购或机构投资者大额申购业务。   比如,3月25日,银华基金公告称,决定自2022年3月25日...

  • 私募借助宏观研究 做好组合风险管理

      今年以来,国际局势动荡对股市产生巨大影响。中国基金报记者了解到,越来越多私募机构开始重视对宏观的跟踪研究来指导投资,也有私募将地缘政治等纳入宏观框架中。私募认为,择时很重要,难度也不小,基于市场估值水平、行业、个股等情况做组合风险管理更实际。   重阳投资基金经理、高级策略师谭伟表示,重阳设有战略研究部,覆盖宏观研究,包括国际宏观局势分析,战略研究团队建立了完善的研究分析框架,研究成果直接作用于基金经理的决策制定。   据保银投资介绍,保银投资在2019年引入了首席经...

  • 备战新一轮改版 基金投顾业务继续升级换代

      2022年可谓是基金投顾“大年”,一批机构展业,已开展业务的机构也在积极进行改版,升级换代,更好地贴近投资者需求。   在业内人士看来,强化匹配客户的投资需求和风险承受能力是买方投顾的宗旨之一,改版完成之后将更加契合投顾业务的初衷。   近期,支付宝、天天基金网等大型平台上的基金投顾页面悄然改版。过往货架式的陈列方式被卡片式的展示方式替换,投资者需要先根据自身的实际情况填写问卷调查,才能查看投顾策略组合。   作为支付宝平台上的主要基金销售机构,蚂蚁基金投顾管家负责...

  • 头部公司稳健增长  中小基金现分化

      随着上市公司年报密集披露,包括博时基金、招商基金、交银施罗德基金、兴业基金等在内的多家券商系、银行系基金公司的业绩陆续浮出水面。尽管2021年上半年市场经历短期震荡,但基金公司整体业绩表现亮眼,实现规模、盈利双丰收。《经济参考报》记者根据Wind数据统计,截至3月29日发稿时,16家已披露业绩的基金公司中,共有12家2021年净利润实现正增长,其中七家净利润增速超过30%,还有两家实现扭亏为盈。   头部基金公司业绩整体亮眼   3月28日晚,中信证券披露2021年年...

  • 384只QDII基金业绩分化严重  商品类持续霸屏年内榜单前十

      本报记者 王宁   全球股期市场波动下,QDII基金收益呈现出较大差异性。   《证券日报》记者根据Wind统计数据发现,截至3月29日(下同),384只QDII基金年内仅有43只实现正收益,占比仅为11.20%。其中,有11只同期收益在40%以上,原油和天然气等商品类占比较高。与之相对应的是,排名靠后的4只产品年内收益则低于-30%。   多位公募人士告诉《证券日报》记者,由于今年以来全球股票和商品市场波动较大,相关QDII基金同期收益颇受影响,加之该类产品所投资...

  • 自购频频 银行理财提升市场信心

      中国证券报记者4月1日独家获悉,又有股份制银行理财公司准备自购旗下产品,金额有望创业内新高。此外,有股份制银行理财公司已于日前自购旗下产品,金额超过4亿元。   今年以来,为应对资本市场波动,银行理财公司通过降低产品费率、自购产品等途径传递投资信心。业内人士认为,管理人与投资者利益共享、风险共担,有利于强化投资者长期投资理念,也有助于发挥机构投资者资本市场“稳定器”功能。   多措并举研究对策   今年以来,银行理财公司频频自购。3月23日至26日,光大理财、南银理...

  • 慈善信托痛点破解迎新思路 委托人捐赠票据首次“阳光化”开具

      慈善信托税收优惠难以解决的痛点问题,迎来了可喜的变化。   近日,在杭州市民政局、财政局、税务局和浙江省银保监局等单位代表的共同见证下,微笑明天慈善基金会向“浙金·大爱无疆1号”慈善信托委托人开具了公益性事业捐赠票据。这是全国首张有政策文件支持的、慈善信托执行人向委托人开具的捐赠票据。   由于慈善信托不属于慈善捐赠,在以往的慈善信托架构中,公益慈善组织作为慈善信托的执行方,只能给作为受托人的信托机构开具慈善捐赠票据,无法直接给委托人开具捐赠票据。这就意味着,实际出资...

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